A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a befektetési tanácsadás speciális, más tárgyakból nem tárgyalt területeivel: az ügyfélre szabott befektetési politika kialakításával, megvalósításával és teljesítményméréssel, a személyi pénzügyekkel, és a pénzügyi etikával. A tárgyban különös hangsúlyt kapnak a nemzetközi szervezetek minősítő vizsgáinak (CFA, EFFAS, ACCA) elvárásai. |
Évközi tanulmányi követelmények: A szemináriumok látogatása kötelező. Háromnál több hiányzás esetén a hallgató elégtelen osztályzatot kap a félév egészére, amelyet csak ismétlővizsgán javíthat. |
Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy. |
Az értékelés módszere: Röpdolgozatok, házi feladatok és órai munka: 50%
Félév végi írásbeli vizsga 50 % |
Tananyag leírása: 1 Az árfolyam változás és a vállalt kockázat
2 Kereskedés technika, számlák, eszközök, a pozíciók a gyakorlatban
3 Kereskedés dokumentálása, banki kimutatások, kereskedési napló, kiértékelése
4 Etika a pénzügyi tanácsadásban
5 Személyi pénzügyek alapjai - Portfóliótervezés magánszemélyeknek
6 Portfóliók teljesítménymérése
7 Kockázat vállalási attitűdök, kockázat vállalási profilok, ügyféltípusok, MiFID tapasztalatok
8 Piacok modellezése, piaci működés szimulációja
9 – oktatási szünet –
10 Befektetési politika, célok, ügyfél igények – szituációs játékok
11 Pozíciók tervezése, elemzése, kereskedési kiértékelése, időzítés a gyakorlatban
12 Ügyfél megbízások, szituációs játékok (az ügylet felvételének és megbízások teljesítésének előírásai mellett)
13 Döntések megalapozása, kereskedési ötletek, befektetési ajánlatok előkészítése, termékkiválasztás
14 Összefoglalás, Prezentációk a saját kereskedési tapasztalatokról |
Órarendi beosztás: Neptun szerint. |
Kompetencia leírása: Összefüggések alkotó felhasználása, lexikális ismeretek (félév végi írásbeli vizsga) |
Félévközi ellenőrzések: Röpdolgozatok, házi feladatok |
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Szemináriumi munka, röpdolgozatok, házi feladatok |
Szak neve: Pénzügy mester, Biztosítás és Pénzügymatematika |
|
Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:
- • CFA Institute (2010): Etikai kódex és a szakmától elvárt magatartás szabályai, http://www.cfainstitute.org/Translations%20of%20Code%20of%20Ethics%20and%20Standards%20of%20Pr/hungarian_code.pdf
- • Rabin, Matthew (2008): Pszichológia és közgazdaságtan, Alinea Kiadó – Rajk László Szakkollégium, Budapest, kiválasztott fejezetek
- • http://www.investopedia.com/simulator/portfolio/nogamestotradein.aspx
- • http://www.investopedia.com/dictionary/
Ajánlott irodalom:
- • CFA Institute (2010): Standards of practice handbook, 10th ed., http://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/ccb.v2010.n2.1
- • CFA Institute (2012): Global investment performance standards handbook, 3rd ed., http://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/ccb.v2012.n4.full
- • Luttenberger Zoltán – Németh Rita (2007): Pénzügyi tervezés, Babikszi Kft, Budapest
- • Hornstein, Helmut (2007): Tőzsdepszichológia befektetőknek, Z-Press Kiadó, Miskolc
Ajánlott irodalmak:
CFA Institute (2010): Standards of practice handbook, 10th ed.
CFA Institute (2012): Global investment performance standards handbook, 3rd ed.
Luttenberger Zoltán – Németh Rita (2007): Pénzügyi tervezés, Babikszi Kft, Budapest
Hornstein, Helmut (2007): Tőzsdepszichológia befektetőknek, Z-Press Kiadó, Miskolc
Kötelező irodalmak:
CFA Institute (2010): Etikai kódex és a szakmától elvárt magatartás szabályai
Rabin, Matthew (2008): Pszichológia és közgazdaságtan, Alinea Kiadó – Rajk László Szakkollégium, Budapest, kiválasztott fejezetek
|
